05.09.2014

Группа ГМС выкупила по оферте облигации на 900 млн. рублей

Торговая компания Группы ГМС - ЗАО "Гидромашсервис"- выкупила по оферте собственные облигации серии 02 на сумму 900 млн. рублей без учета накопленного купонного дохода.

Компания приобрела 900 тыс. облигаций по цене 100% от номинала, что составило порядка 30% от общего объема выпуска. Выкуп облигаций был профинансирован за счет необеспеченного кредита сроком до 3-х лет, предоставленного ЗАО «Райффайзенбанк» в конце августа этого года. Агентом по приобретению ценных бумаг выступило ЗАО «Райффайзенбанк».

Выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей был размещен в феврале 2012 года с погашением в феврале 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,75% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Со-основатель компании и первый заместитель генерального директора Группы ГМС Кирилл Молчанов прокомментировал данное событие так: "Одной из приоритетных задач Группы ГМС является управление долговым портфелем.  Мы используем различные финансовые инструменты, позволяющие добиться более комфортного графика погашения и удлинения кредитного портфеля при оптимизации стоимости заимствований. Помимо вышеупомянутого кредита на 900 млн., в мае и июне 2014 года мы привлекли необеспеченные трехлетние кредиты в Райффайзенбанке на 981 млн. руб. и Юникредитбанке на 750 млн. руб., которые также пошли на рефинансирование нашей текущей задолженности"


Текущий график погашения задолженности Группы ГМС:

млн. руб.

2014П

2015П

2016П

2017П

2018П

2019П

 Долг к погашению

 698

2,340

6,582

2,192

2,141

311

 Невыбранные кредитные линии
 с доступностью более 12 мес

1,469

 

 

 

 

 

Источник: Данные компании на 04.09.2014

Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Глобальные депозитарные расписки Группы ГМС (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG»